Bitrix24 постоянно обновляется, и одним из ключевых нововведений стали новые счета (счета 2.0). Это обновление заметно отличается от старой версии и способно существенно повлиять на процессы продаж, документооборот и работу бухгалтерии.
Разберем, что изменилось в новых счетах Bitrix24, какие преимущества и сложности это принесло бизнесу, и как подготовиться к переходу.
В обновлении Счета 2.0 разработчики полностью переработали модуль выставления счетов, чтобы сделать его ближе к бизнес-реальности и удобнее в повседневной работе. Вот ключевые изменения:
Теперь счета являются частью сделки — вы можете выставить счет прямо из карточки сделки, без необходимости копировать данные вручную.
Привязка счетов к этапам воронки помогает отслеживать оплату прямо в процессе продаж.
Более удобный и современный интерфейс.
Быстрая работа с позициями, налогами и скидками.
Поддержка мобильных устройств.
Теперь можно выставлять счета от разных юридических лиц, что актуально для компаний с филиалами или несколькими направлениями.
Гибкие шаблоны счетов с возможностью настройки внешнего вида, логотипов, банковских реквизитов и юридической информации.
Поддержка автоматической отправки счета клиенту на почту.
Возможность привязки счета к задаче или бизнес-процессу (например, автоматическая проверка оплаты).
Возможность выставления счета на основе КП или заказа.
Возможность настройки НДС, удержаний и других налогов.
Поддержка учета валют и автоматической конвертации по курсу.
Новые счета в Bitrix24 — это не просто визуальное обновление, а инструмент для повышения эффективности работы в отделах продаж и бухгалтерии.
Менеджер больше не тратит время на копирование данных — всё подтягивается автоматически из сделки. Меньше ошибок = выше доверие клиентов.
Вы можете видеть прямо в CRM, оплачен ли счет, на каком этапе он находится, и отправлены ли напоминания клиенту.
Счета соответствуют требованиям законодательства, поддерживают НДС, отображают все необходимые реквизиты.
Все счета хранятся в CRM, история изменений видна, можно быстро найти нужный документ и проконтролировать, кто и когда его выставил или изменил.
Если вы используете устаревший модуль счетов, Bitrix24 рекомендует переходить на новую версию. Однако автоматическая миграция не всегда проходит идеально — потребуется вручную настроить шаблоны и протестировать бизнес-процессы.
Интерфейс новый — сотрудникам потребуется время, чтобы привыкнуть. Лучше заранее провести краткое обучение или воспользоваться услугами внедрения.
Некоторые автоматизации, созданные под старые счета, могут перестать работать. Это важно проверить перед переходом.
Оцените текущие процессы — где используются счета и какие поля важны.
Настройте шаблоны — включите фирменный стиль, реквизиты и подписи.
Проверьте интеграции и автоматизации — чтобы они не сломались после перехода.
Обучите сотрудников работе с новыми счетами.
Тестируйте перед полноценным переходом.
Мы в IT-Pandas.kz помогаем компаниям в Казахстане и СНГ быстро и безопасно перейти на новые счета Bitrix24, настроить шаблоны, интеграции и автоматизации под конкретный бизнес.
Свяжитесь с нами — мы поможем адаптировать вашу CRM под обновления и избежать сбоев в работе!
📱 Телефон: 8 777 626 9301
📧 Email: info@it-pandas.kz
🌐 Сайт: https://it-pandas.kz