Что такое роботы и триггеры?

Роботы и триггеры — это инструменты автоматизации в CRM-системе, которые позволяют выполнять действия без участия человека. Они работают по заданным условиям: переход стадий, изменение полей, наступление даты и др. Благодаря им вы экономите время, снижаете количество ошибок и ускоряете работу команды.

Чем отличаются роботы от триггеров?

Триггеры — это события, которые запускают автоматические действия (например, поступление оплаты, звонок от клиента, изменение стадии сделки).

Роботы — это сами действия, которые выполняются автоматически (например, отправка письма, постановка задачи, уведомление менеджеру).

Что могут делать роботы:

? Отправлять письма и SMS клиентам
? Ставить задачи и напоминания
? Создавать звонки и уведомления
? Отправлять сообщения в чаты
? Передавать сделки между стадиями
? Формировать документы, счета, КП
? Подключаться к внешним сервисам

Примеры использования:

• Сделка перешла на стадию «В работе» — ставится задача менеджеру

• Клиент оплатил счёт — автоматически отправляется благодарность

• Просрочена задача — робот уведомляет руководителя

• При входящем звонке от нового номера создаётся лид

• Через 3 дня после сделки — автоматическое письмо с опросом

Преимущества автоматизации:

✅ Экономия времени
? Снижение влияния человеческого фактора
? Увеличение скорости обработки клиентов
? Прозрачность процессов
? Возможность масштабирования без увеличения штата

Контакты

Хотите внедрить роботов и автоматизировать работу CRM?

8 777 626 9301
Компания IT-Pandas.kz — настраиваем CRM-процессы под вашу бизнес-логику.