Сделка — это зафиксированная продажа или путь к ней. Она показывает, на каком этапе находится клиент в процессе покупки: от первого интереса до оплаты.
В CRM-системах сделка — это основной объект управления продажами, который проходит через этапы воронки.
Типичная сделка проходит следующие этапы:
📥 Новый интерес (например, лид перешёл в работу)
📞 Контакт установлен
📋 Выяснение потребностей
💬 Коммерческое предложение
🧾 Согласование условий
💳 Оплата
✅ Сделка завершена
📊 Чтобы понимать, сколько денег «в работе»
📈 Видеть, на каком этапе теряются клиенты
🧠 Помогать менеджерам работать системно
📅 Планировать действия: звонки, встречи, письма
В CRM-системах: Bitrix24, amoCRM, RetailCRM и др.
В Excel (если CRM нет, но это неудобно)
В блокноте (если всё плохо 😄)
| Ситуация | Это сделка? | Почему |
|---|---|---|
| Лид получил КП | ✅ Да | Идёт процесс продажи |
| Клиент оплатил счёт | ✅ Да | Сделка завершена успешно |
| Менеджер ещё не связался с лидом | ❌ Нет | Пока только лид |
Если вам нужна помощь с автоматизацией сделок в CRM (Bitrix24, 1C и т.д.) — обращайтесь:
📱 8 777 626 9301
Компания IT-Pandas.kz