Что такое компания?

Компания в CRM — это юридическое лицо или организация, с которой вы взаимодействуете как с клиентом, партнёром или поставщиком. В отличие от контакта (физического лица), компания представляет собой структуру, с которой могут быть связаны несколько сотрудников, сделок, звонков и документов.

? Что хранится в карточке компании?

? Название
? ИНН/БИН
? Сайт, email, телефоны
? Юридический и фактический адрес
? Связанные контакты (менеджеры, бухгалтеры и т.п.)
? Связанные сделки, счета, документы

? Зачем нужны компании в CRM?

? Для связи всех активностей с одной организацией
? Для отчётов по B2B-продажам
? Для хранения истории работы: звонки, письма, сделки
? Для ведения юридически значимой информации
? Чтобы понимать, с кем именно вы работаете

? Контакт и Компания — в чём разница?

Параметр	Контакт	Компания
Кто это	Человек	Организация
Пример	Иван Иванов, менеджер	ТОО "АльфаСнаб", ИП Сидоров
Привязки	Может быть привязан к 1 компании	Может иметь несколько контактов
Сделки	Может участвовать в сделках	Основной владелец сделок

? Пример:

Ситуация	Это компания?	Почему
ТОО "КомТех" — ваш клиент	✅ Да	Юрлицо, заключает договор
Иван Петров, бухгалтер	❌ Нет	Это контакт, а не компания

? Контакты:

Если вы хотите настроить удобный учёт клиентов, компаний и сделок в CRM — свяжитесь с нами:

? 8 777 626 9301
Компания IT-Pandas.kz