Что такое счёт (на смарт-процессах)?
Счёт — это документ, который вы выставляете клиенту на оплату. В Bitrix24 с 2023 года счета можно вести как отдельный смарт-процесс, что даёт больше гибкости и автоматизации.
Раньше счета были «привязаны» к сделкам. Теперь их можно настраивать как самостоятельный элемент, например:
-
Вести отдельно от основной воронки продаж
-
Использовать в B2B, тендерах, заявках, поставках и т.д.
Счёт — это документ, который вы выставляете клиенту на оплату. В Bitrix24 с 2023 года счета можно вести как отдельный смарт-процесс, что даёт больше гибкости и автоматизации.
Раньше счета были «привязаны» к сделкам. Теперь их можно настраивать как самостоятельный элемент, например:
-
Вести отдельно от основной воронки продаж
-
Использовать в B2B, тендерах, заявках, поставках и т.д.
Содержание
? Что хранится в счёте?
-
? Номер и дата счёта
-
? Получатель (контакт / компания)
-
? Продавец (ваша компания)
-
? Товары и услуги
-
? Сумма, НДС, скидки
-
? Статус: выставлен, оплачен, аннулирован и т.п.
-
? Файлы: PDF, подписи, УПД
-
? Привязка к сделке, компании, контакту или любой сущности
? Чем хороши счета на смарт-процессах?
-
? Полная настройка: поля, этапы, права доступа
-
? Можно запускать автоматизации: уведомления, задачи, документы
-
? Быстрая отправка клиенту на email или WhatsApp
-
? Удобный контроль оплат, даже без сделки
-
? Можно строить отчёты и аналитику по счетам
? Пример этапов счёта:
-
? Подготовка
-
? Выставлен
-
⏳ Ожидается оплата
-
? Оплачен
-
❌ Аннулирован
(Вы можете настроить свои этапы и названия)
? Где это используется?
-
? B2B-продажи с длинным циклом
-
? Аренда, подписки, регулярные платежи
-
? Услуги с постоплатой
-
? Входящие заявки от клиентов
? Контакты:
Нужна настройка счётов на смарт-процессах в Bitrix24 под ваш бизнес?
? 8 777 626 9301
Компания IT-Pandas.kz