Что такое сотрудники в CRM?

Сотрудники — это пользователи, которым предоставлен доступ к CRM-системе и другим модулям платформы. Каждый сотрудник имеет собственную учётную запись, доступ к нужным разделам и выполняет определённые функции в системе.

Зачем добавлять сотрудников в CRM?

• ? Формирование структуры компании внутри системы

• ? Настройка ролей и уровней доступа

• ? Назначение задач, сделок и клиентов

• ? Оценка эффективности и загрузки персонала

• ? Учёт времени и контроль рабочего процесса

Что можно указать в карточке сотрудника?

• Фамилия, имя, должность

• Отдел, руководитель, внутренние контакты

• Электронная почта, телефон

• График работы

• Уровень доступа (обычный пользователь, администратор, руководитель)

• Связанные проекты, задачи, сделки

Дополнительные функции:

• ? Ведение статистики по каждому сотруднику

• ? Привязка к сделкам, задачам и проектам

• ? Интеграция с тайм-трекером

• ? Видимость в календаре компании

• ?‍? Структурированное представление всей команды

Роли и права доступа

CRM-система позволяет гибко управлять тем, кто и какую информацию может видеть и редактировать:

• Менеджеры — работают с клиентами, задачами и сделками

• Руководители — контролируют отделы, видят аналитику

• Администраторы — управляют системой и настройками

? Контакты

Нужна помощь в настройке CRM и управлении сотрудниками?

? 8 777 626 9301
Компания IT-Pandas.kz

Поможем выстроить структуру, автоматизировать процессы и упростить контроль!