Что такое дни рождения в CRM?

Дни рождения — это информация о датах рождения клиентов, сотрудников или партнёров, хранящаяся в CRM-системе. Такие данные позволяют строить более тёплые, личные отношения с клиентами и усиливать лояльность.

Зачем вести дни рождения в CRM?

• ? Поздравления клиентов и партнёров

• ? Автоматические уведомления и рассылки

• ? Напоминания менеджерам о важных датах

• ? Программы лояльности и специальные предложения по случаю дня рождения

• ??‍?? Улучшение клиентского сервиса

Где фиксируются даты рождения?

• В карточках контактов

• В карточках компаний (контактные лица)

• В профилях сотрудников

• В дополнительных сущностях (например, смарт-процессах)

Возможности CRM по работе с днями рождения:

• ? Уведомления в ленте и календаре

• ✉️ Автоматическая отправка поздравлений по SMS, Email, мессенджерам

• ? Запуск специальных акций или бонусов

• ? Построение отчётов — у кого скоро день рождения

• ? Настройка автоматизации через роботов

Пример сценария:

1. CRM фиксирует день рождения клиента

2. За 3 дня до даты — уведомление менеджеру

3. В день рождения — автоматическое письмо с поздравлением и скидкой

4. Через день — звонок от менеджера с персональным предложением

 Контакты

Хотите, чтобы клиенты чувствовали внимание к себе и возвращались снова?

? 8 777 626 9301
Компания IT-Pandas.kz

Поможем внедрить автоматические поздравления и настроить CRM под ваш бизнес!