В 2024 году Bitrix24 представил обновлённый модуль Счета 2.0, который не только изменил интерфейс и логику выставления счетов, но и сильно повлиял на CRM-аналитику. Теперь отчёты стали более точными, прозрачными и полезными для принятия управленческих решений.
Разберёмся, как именно новые счета в Bitrix24 меняют подход к аналитике, какие возможности появляются у руководителей, и что нужно учесть при внедрении.
Счета — это финальный этап сделки, от которого зависит, станет ли потенциальный клиент реальным. Раньше этот этап был слабо интегрирован в аналитику CRM, но с появлением Счетов 2.0:
данные о суммах, статусах и сроках оплаты встроены в аналитику сделок;
счета влияют на воронку продаж и прогнозы;
возможно отслеживать конверсию "выставлен → оплачен".
Теперь каждый счет жёстко связан с конкретной сделкой. Это позволяет:
Строить отчёты по доходам в разрезе этапов.
Видеть, какие менеджеры чаще доводят клиентов до оплаты.
Отслеживать, на каком этапе "застревают" деньги.
Bitrix24 теперь автоматически собирает информацию о статусе счета: выставлен, отправлен клиенту, частично оплачен, оплачен и т.д. Это влияет на:
Финансовую воронку продаж.
Прогнозы выручки по периодам.
Отчёты по просроченной дебиторке.
Вы можете строить отчёты по счетам по множеству параметров:
Юридическое лицо.
Валюта счета.
Источник лида.
Продукт или услуга.
Менеджер по продажам.
Канал привлечения (Instagram, сайт, WhatsApp и т.д.).
Это делает аналитику гибкой и кастомизированной под ваш бизнес.
Новые счета совместимы с BI-аналитикой Bitrix24 и внешними инструментами (Power BI, Google Data Studio, Looker Studio). Это позволяет:
Строить дашборды в реальном времени.
Комбинировать CRM-данные с бухгалтерией, маркетингом и складами.
Контролировать ключевые показатели: ARPU, CAC, LTV, ROI.
До появления счетов 2.0:
Счета хранились отдельно от CRM.
Нельзя было отследить, сколько денег реально приносит каждый этап воронки.
Не было связи между источником лида и результатом по оплате.
Финансовая аналитика строилась вручную или в Excel.
Теперь CRM и финансы работают в одном окне, и руководитель может видеть картину по прибыли без дополнительных таблиц.
Чтобы извлечь максимум из счетов 2.0:
Настройте бизнес-процессы — чтобы счета выставлялись автоматически после перехода сделки на нужный этап.
Следите за статусами оплаты — делайте напоминания и автозадачи.
Используйте воронку доходов — она теперь учитывает суммы, а не просто количество сделок.
Интегрируйте с 1С или бухгалтерией — для полной финансовой картины.
Стройте отчёты по источникам — и определяйте, какие каналы приносят больше оплаченных заявок.
Не все сотрудники привыкли к новым счетам — потребуется обучение.
Старые отчёты могут устареть — нужно перейти на аналитику нового формата.
Интеграции с 1С нужно перенастраивать — особенно, если были привязки к старой модели счетов.
Команда IT-Pandas.kz поможет:
Внедрить счета 2.0 в вашем Bitrix24.
Настроить бизнес-процессы и шаблоны.
Подключить аналитику и BI-отчёты под ваш бизнес.
📱 Телефон: 8 777 626 9301
📧 Email: info@it-pandas.kz
🌐 Сайт: https://it-pandas.kz