Настройки CRM — это процесс конфигурации системы управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) под нужды вашего бизнеса: добавление полей, создание этапов, правил, прав доступа и т.д. Автоматизация — это внедрение процессов и правил, которые

Воронка продаж Воронка продаж — это визуальное отображение этапов, через которые проходит клиент от первого контакта до покупки. Название связано с формой воронки: клиентов на первом этапе много, а к последнему остаются только заинтересованные,

Смарт-процессы — это новый функционал в современных CRM (например, в Bitrix24), который позволяет создавать и настраивать любые бизнес-процессы для любых сущностей. Это может быть не только лид или сделка, но и, например, заявки, договоры, счета,

Повторная сделка — это сделка с клиентом, который уже ранее совершал покупку или обращение. В отличие от первой продажи, здесь клиент вас уже знает, а значит — доверие выше, цикл сделки короче, а шансы на успех больше.

Коммерческое предложение (КП) — это документ или сообщение, в котором вы предлагаете клиенту свои товары или услуги с описанием условий сотрудничества: цены, сроки, выгоды и т.п. Это один из ключевых инструментов продаж: КП превращает интерес

Счёт — это документ, который вы выставляете клиенту на оплату. В Bitrix24 с 2023 года счета можно вести как отдельный смарт-процесс, что даёт больше гибкости и автоматизации. Раньше счета были «привязаны» к сделкам. Теперь их можно настраивать как

Компания в CRM — это юридическое лицо или организация, с которой вы взаимодействуете как с клиентом, партнёром или поставщиком. В отличие от контакта (физического лица), компания представляет собой структуру, с которой могут быть связаны несколько

Сделка — это зафиксированная продажа или путь к ней. Она показывает, на каком этапе находится клиент в процессе покупки: от первого интереса до оплаты. В CRM-системах сделка — это основной объект управления продажами, который проходит через этапы

Лид — это потенциальный клиент, который проявил интерес к вашему продукту или услуге.