Что такое сотрудники в CRM? Сотрудники — это пользователи, которым предоставлен доступ к CRM-системе и другим модулям платформы. Каждый сотрудник имеет собственную учётную запись, доступ к нужным разделам и выполняет определённые функции в системе.

Тайм-трекер — это инструмент, который помогает фиксировать и анализировать время, затрачиваемое сотрудниками на выполнение задач и проектов. Контроль рабочего времени — процесс мониторинга и управления рабочим временем сотрудников для повышения

Шаблоны задач — это заранее подготовленные образцы задач с предустановленными параметрами: описанием, сроками, ответственными и другими настройками. Они позволяют быстро создавать похожие задачи без повторного ввода данных.

Канбан — это визуальный метод управления задачами с помощью доски, где задачи представлены в виде карточек, перемещающихся по колонкам, которые отражают этапы работы. Такой подход помогает видеть статус каждой задачи и оптимизировать рабочий

Проекты — это комплексные задачи или направления работы, которые требуют координации нескольких участников, ресурсов и этапов для достижения общей цели. Группы — это объединения сотрудников и заинтересованных лиц, которые работают над проектами или

Задачи — это единицы работы или поручения, которые создаются для выполнения определённых действий в рамках проекта, отдела или процесса. В CRM и бизнес-системах задачи помогают контролировать и организовывать работу сотрудников.

Настройки CRM — это процесс конфигурации системы управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) под нужды вашего бизнеса: добавление полей, создание этапов, правил, прав доступа и т.д. Автоматизация — это внедрение процессов и правил, которые

Воронка продаж Воронка продаж — это визуальное отображение этапов, через которые проходит клиент от первого контакта до покупки. Название связано с формой воронки: клиентов на первом этапе много, а к последнему остаются только заинтересованные,

Смарт-процессы — это новый функционал в современных CRM (например, в Bitrix24), который позволяет создавать и настраивать любые бизнес-процессы для любых сущностей. Это может быть не только лид или сделка, но и, например, заявки, договоры, счета,

Повторная сделка — это сделка с клиентом, который уже ранее совершал покупку или обращение. В отличие от первой продажи, здесь клиент вас уже знает, а значит — доверие выше, цикл сделки короче, а шансы на успех больше.